Pipelines
Crea journeys kanban de contactos y dispara workflows por cambio de etapa.
Propósito
Los pipelines son tableros visuales para journeys de contactos (ventas, onboarding, soporte, cobranza). Cada pipeline tiene etapas ordenadas; los contactos aparecen como tarjetas que puedes mover entre etapas.
Qué puedes hacer
- Crear y publicar pipelines con etapas nombradas.
- Abrir un tablero kanban y mover contactos entre etapas.
- Vincular workflows que arrancan cuando un contacto entra a una etapa (o a cualquier etapa).
- Combinar etapa de pipeline con segmentos y tools de agentes de IA.
Configuración típica
- Ve a Pipelines → Nuevo pipeline.
- Nombra etapas como ya opera tu equipo (por ejemplo: Nuevo → Calificado → Ganado / Perdido).
- Publica el pipeline y abre el tablero.
- Opcionalmente crea un workflow con trigger de pipeline para follow-ups o acciones internas.
Buenas prácticas
- Usa nombres operativos ("Esperando pago"), no etiquetas decorativas.
- Un pipeline principal por journey clave — evita docenas de tableros casi iguales.
- Combina movimientos de etapa con tags o notas para que el inbox conserve contexto.
- Prueba triggers de workflow con un contacto de prueba antes de invitar a todo el equipo.
Relacionado
- Segmentos — reglas de audiencia que pueden incluir etapa de pipeline
- Workflows — automatiza al entrar a una etapa
- Agentes de IA — permite a agentes mover contactos entre etapas