Tags y segmentos — cómo ordenar la audiencia sin otro Excel

Sin estructura, el inbox es un río. Con tags y segmentos, es un sistema.

Tags (etiquetas)

Son marcas rápidas en el contacto o la conversación: vip, cobranza, demo_agendada, enojado.

Úsalas cuando:

• El dato cambia seguido.
• El equipo necesita filtrar hoy.
• Quieres que un workflow o un agente “vea” contexto liviano.

Segmentos

Son audiencias definidas por reglas (campos, tags, etapa de pipeline, eventos). Se recalculan: no es una lista muerta de Excel.

Úsalos cuando:

• Vas a lanzar un workflow o una campaña a un grupo.
• Quieres “clientes sin compra en 90 días” siempre actualizado.
• Combinas varias condiciones (tag + campo + pipeline).

Receta mínima viable

1. 8–12 tags máximo al inicio (si tienes 80, nadie las usa).
2. 2–3 segmentos: VIP activos, en riesgo, nuevos de la semana.
3. Un workflow por segmento doloroso — no diez.

Guías: Tags · Segmentos.

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