Problema → solución — la cotización vive en WhatsApp, el deal en un Excel

El problema

Alguien pide cotización por WhatsApp. Contestas. Luego copias el lead a un Excel — nombre, monto, “seguir el viernes”.

Funciona hasta que sube el volumen o entra una segunda persona. Entonces:

• La hoja dice “llamar mañana”; el chat no muestra nada.
• Dos personas responden al mismo cliente porque el dueño vivía en una celda, no en el hilo.
• Nadie puede decir “¿quién tiene la cotización del martes?” sin revisar teléfonos.

El Excel no está mal. Describe trabajo que pasa en otro lado — y las actualizaciones se saltan justo cuando más ocupados estás, que es cuando se escapan los deals.

La solución en Wroups

Mantén la conversación y el deal en un solo lugar.

1. Contacto desde el primer mensaje — sin reescribir en una grid.
2. Etapas de pipeline junto al chat — new → quoted → negotiation → won / lost (pipelines).
3. Un dueño por deal — asignación en el inbox compartido, no una columna que todos olvidan.
4. Tags para lo trabado — awaiting_deposit, sent_quote — no un segundo pipeline falso (higiene de tags).
5. Workflows para el nudge — follow-up Día 1 / Día 3 si la etapa no avanza (seguimiento de leads).

La hoja puede exportar para finanzas. No debería ser la fuente de verdad de “¿ya contestamos?”.

Cómo sabes que funciona

• Las cotizaciones abiertas tienen dueño y etapa sin abrir Excel.
• Los follow-ups salen del mismo lugar donde respondes.
• Pasar un deal a un compañero no es mandar screenshots.

Cómo empezar

Mapea 4–6 etapas como realmente vendes. Mueve cotizaciones abiertas al pipeline. Mata el hábito de “luego actualizo la hoja”.

Probar Inbox + Engage · Workflows.