Pipelines·
Pipelines y stages — qué son y cómo mapear tu negocio
Deja de perseguir el deal en Excel. Cómo diseñar un kanban de contactos que tu equipo sí use.
Un pipeline es el tablero de journey de tus contactos: etapas ordenadas (stages) por las que una persona avanza — venta, onboarding, soporte, cobranza.
Las stages son las columnas. Las tarjetas son contactos. Mover una tarjeta = cambiar el estado operativo y (si quieres) disparar un workflow.
Para qué sirven
- Ver de un vistazo dónde está cada lead o cliente.
- Acordar un lenguaje común (“está en Cotizado”, no “creo que le hablé”).
- Encadenar automatización: al entrar a Esperando pago → mandar recordatorio.
- Dar contexto a agentes de IA (pueden mover stage si se lo permites).
Cómo mapear tu negocio (ejercicio de 30 minutos)
- Elige un journey (no cinco). Ejemplo: “Lead a cerrado” o “Ticket a resuelto”.
- Lista 4–7 etapas como ya habláis en la operación — no como en un libro de ventas.
- Define la entrada (¿nuevo contacto? ¿primer mensaje?) y la salida (Won / Lost / Done).
- Para cada stage: ¿quién es dueño? ¿qué debe pasar antes de mover?
- Publica el pipeline en Wroups y prueba con 10 contactos reales.
Ejemplo retail / servicios
Nuevo → Calificado → Cotizado → Esperando pago → Ganado / Perdido
Ejemplo soporte
Nuevo → En diagnóstico → Esperando cliente → Resuelto
Errores comunes
- Demasiadas columnas (nadie mueve nada).
- Etapas de vanidad (“Love”) sin criterio operativo.
- Un pipeline para “toda la empresa” — mejor uno por journey.
- Automatizar antes de que el equipo mueva stages a mano una semana.
En Wroups
Crea el pipeline, publícalo, abre el board, vincula workflows por stage entry. Guía: Pipelines.
Regístrate: msg.wroups.com/es/signup.